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一、我國系統集成商現狀 1.國內主要集成企業與國外同行營收規模對比 國外系統集成商因為專注于機器人普及率高，且目前系統集成需求最大的汽車行業，通常與汽車廠商有長期合作關系，營收規�？梢宰龅浇咏�100億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內客戶。國內集成企業與國外同行相比較，發展時間較短，而且在汽車領域通常競爭不過國外集成商，因此，規模相對小很多。 2.國內主要集成企業與國外同行對比 國外大型系統集成商通常是在某種工藝里面具有很強的競爭優勢，例如杜爾在汽車涂裝生產線集成方面具有非常強的競爭優勢。當然杜爾也拓展了系統集成以外的業務，比如清潔和過濾系統。 國內系統集成企業通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業。只有集成能力最強的新松，可以跨出汽車行業拿到其它行業的很多訂單，當然新松除了系統集成業務，還有物流與倉儲成套設備和交通自動化系統等業務。在業務多元化方面，新松和杜爾類似。 3.國內系統集成商的比較優勢 然而，與國內本體廠商面對國外企業強大的競爭不同，國內系統集成商卻擁有本土的許多比較優勢，包括渠道優勢、價格優勢、工程師紅利等。 二、國內系統集成商的發展特點與趨勢 四大因素決定集成商規模小。系統集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，所以比較難上規模。能上規模的一般都是可以復制的，比如研發一個產品，定型之后就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量復制上規模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數量及規模。 1.系統集成商是以人為核心的訂單型企業 系統集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現場安裝調試人員，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據訂單要求進行方案設計，安裝調試人員到客戶現場進行安裝調試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的，不能簡單復制上量。系統集成商實際是輕資產的訂單型工程服務商，核心資產是銷售人員、項目工程師和安裝調試人員，因此，系統集成商很難通過并購的方式擴張規模。 2.系統集成商需要墊資 系統集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發貨后拿到30%，安裝調試完畢拿到30%，最后剩10%的質保金。按照這樣一個付款流程，系統集成商通常需要墊資。 一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項目同時進行，或者說單個項目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業務也是外包，需要付給供應商貨款，有的外購件是要求貨到付款。 3.行業細分越來越明顯 國內機器人系統集成商企業發展行業細分趨勢越來越明顯，諸如針對于物流、3C、汽車、金屬加工等細分行業的機器人集成商開始崛起。 4.集成商之間是競爭與合作的關系 隨著企業自動化發展的趨勢，已經從單站式的改造向著單線、以及整個自動化廠的改造，所以一家企業或者兩家是不能夠完成應用企業的項目需求，所以合作將越來越重要。 5.產業整合機器人系統集成商將首當其沖 機器人產業的整合從2014年已經開始，一些有技術，有實力的集成商將成為上市公司的標的，當然也有部分集成商在此次整合中將淘汰出局。 業內人士預計，到2020年國內機器人系統集成市場將達2000億元。然而在這背后，核心技術薄弱、人才缺失、應用領域單一等問題卻是制約國內機器人市場爆發的重要因素。此外，盡管國內系統集成商擁有許多優勢，包括渠道優勢、價格優勢、工程師紅利等，但似乎終覺無法逃脫系統集成商“天生”規模小的怪圈。起碼現階段國內集成商規模都不大，1個億以下的企業占大部分，能做到5個億的就是行業的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數。 廣東地區集成商情況 此次調研數據主要依據新戰略機器人產業研究所，新戰略機器人全媒體華南地區調研企業所得。
深圳軍團： 大族激光、雷柏科技、連碩自動化、佳士機器人、遠榮機器人、威遠精密、福之島、大族電機、 橙子自動化、思普瑞機器人、 友和達自動化、榮德機器人、升泰瑞達、柳溪機器人、泰科盛自動化、 技鼎智能裝備、 恒科通機器人、 瑞眾機器人、 萊恩精機（深圳）、日東、添力越科技、時緯自動化、楊森精密、眾為興、盛泰奇、仁信自動化、博美德、舜源自動化、美斯圖自動、世宗自動化、易天自動化、中智物聯、鑫信騰科技、吉陽自動化、奧松自、盛昌智能科技（深圳）等。 今年以來，深圳市先后啟動了5次產業扶持計劃。此前已有深圳市金奧博科技有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司、深圳市佳士科技股份有限公司等一大批企業受惠該政策紅利。通過深圳機器人、可穿戴設備和智能裝備產業發展專項資金的資助，大大緩解了企業在上馬產業化項目時的資金壓力，使企業實現了輕裝發展。據統計，今年4月、6月，深圳市發改委針對機器人、可穿戴設備和智能裝備產業，先后公示了兩批扶持項目名單，共有13家企業榜上有名。其中包括深圳市金奧博科技有限公司的“智能化、無人化乳化炸藥生產線”建設項目、英威騰電氣股份有限公司的“深圳工業機器人伺服控制技術工程實驗室”建設項目等。 東莞軍團： 拓斯達、中聰機器人、 東莞市川崎、中天自動化、銘偉達自動化機器人 、松慶智能自動化、拓野機器人自動化、李群自動化技術、陽騰自動化科技有限公司 、速美達自動化有限公司、晨拓機器人科技有限公司 、工銘自勸化科技有限公司、歐特自動化、名菱工業自動化、東莞快手自動化、科沃機電設備、伯朗特智能裝備股份有限公司 斯瑪特自動化、臻尚自動化、普匯森自動化、恩瑪自動化、安域機器人、恒億機械制造、新力光表面、頂點工業機器人、爾必地（中國）機器人、天潤自動化等。 東莞機器換人在全國起步最早，同時也走在前列。工業4.0概念開始風靡全球時，作為制造業之都的東莞率先制訂了“東莞制造2025”戰略，并加速推動智能制造業在東莞的發展，加速推動了“機器換人”等各項計劃。東莞新制造已經邁入機器人時代以及率先進入無人機等前 沿科技產業，搶先占領產業制高點。近年來東莞已有六成工業企業開展“機器換人”，研發工業機器人的企業和工業機器人裝備制造商有約70家，機器人企業數已占全國總數的10%，工業機器人產業總產值近15億元，整個智能裝備產業總產值逾200億元。 在支持機器人產業發展方面，東莞已相繼出臺多項扶持政策。接下來，還將連續3年從“科技東莞”工程專項資金中劃出3500萬元支持機器人產業基地建設，包括機器人研究院、創業學院和孵化器等。 按照東莞機器人企業未來10年的目標，到2016年力爭全市工業機器人智能裝備產業產值達到350億元，爭取工業機器人產業實現年均30%增速。引進和培育3-5家產值10億元以上工業機器人智能裝備企業。到2020年力爭全市工業機器人智能裝備產業產值達到700億元，部分關鍵零部件研發水平和產業重點發展領域的制造能力達到國內領先水平。打造2-3個工業機器人產業園和9-10個智能裝備特色產業基地。到2025年全市工業機器人智能裝備產業產值超過1200億元，總體研發和制造能力達到國際先進水平。培育一批國際知名品牌，將工業機器人智能裝備產業打造成為具有全球競爭優勢的產業。 佛山軍團： 嘉騰機器人、利迅達機器人 、新鵬機器人、新景機械設備、三水盈捷精密機械等。 佛山2014年完成工業技術改造投資278.56億元，增長23.7%，投資額在全省排名第一。2015年，制定出臺了關于推動新一輪技術改造促進轉型升級、優質技改創新項目貸款風險補償基金管理、“百企智能制造提升工程”、扶持企業推進“機器人應用”等政策，安排技改專項資金24億元支持企業技術改造，促進工業提質增效。 佛山高新技術企業從2011年的500家增加至2014年的618家，總數位于廣東省第四位，僅次于深圳、廣州和東莞，其中，產值超億元的有317家，超5億元的有115家。佛山打造珠江西岸先進裝備制造產業帶，以“工作母機”為主攻方向，積極建設萬億規模先進裝備制造業產業基地，先后引進了北汽福田、南車軌道、廣東集成芯片研發與產業培育中心、浪潮云計算中心等一批現代裝備制造及生產性服務產業項目。近年機器人產業發展迅猛，佛山的車間大體上需要工業機器人2萬多臺套，目前工業企業每年需求量大概增長40%。到今年6月底，佛山機器人的應用才是3000臺套。到6月底，佛山市內機器人生產、應用、服務的企業大概是100家。 廣州軍團： 達意隆、萬世德、瑞松、佳研、明珞裝備、松興、中設機器、盛研、艾芳科、遠能、普華靈動、井源等。 為推動智能裝備產業發展，廣州市已明確將機器人和智能裝備產業作為重點發展產業。去年4月，廣州市政府印發《關于推動工業機器人及智能裝備產業發展的實施意見》，提出到2020年要培育形成超千億元的以工業機器人為核心的智能裝備產業集群，并在研發、采購等環節提供資金支持。在日前印發的《廣州市工業轉型升級攻堅戰三年行動實施方案(2015—2017年)》中提出，2015年至2017年，廣州將安排30億元財政資金支持工業轉型升級，其中，7億元支持機器人及智能裝備產業大發展，重點支持機器人零部件攻關、整機制造、系統集成及示范應用。 |
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