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日前“中國(guó)制造2025”總體方案已經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過，該方案提出了中國(guó)從制造大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國(guó)“三步走”的戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)很快將對(duì)外發(fā)布。分析人士指出，“中國(guó)制造2025”大幕即將開啟，以智能制造為代表的工業(yè)4.0概念料將重回資金風(fēng)口，其中智能化機(jī)器人和自動(dòng)化裝備值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

“中國(guó)制造2025”受關(guān)注

“中國(guó)制造2025”提出了從制造大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國(guó)“三步走”的戰(zhàn)略：第一個(gè)十年進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)之列；第二個(gè)十年要進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)的中位；第三個(gè)十年即2045年，進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)的領(lǐng)先地位，在建國(guó)一百周年成為制造強(qiáng)國(guó)。

“中國(guó)制造2025”對(duì)第一個(gè)十年的目標(biāo)和任務(wù)做了具體部署。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)需要?jiǎng)訂T各方面的力量共同來推進(jìn)。具體措施包括成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定“1+X”的實(shí)施方案和規(guī)劃體系。

工信部人士此前表示，“中國(guó)制造2025”規(guī)劃將以頂層設(shè)計(jì)、重點(diǎn)行業(yè)等結(jié)合的“1＋10”模式出現(xiàn)，內(nèi)容除轉(zhuǎn)型升級(jí)之外，工業(yè)化、信息化“兩化深度融合”也被重點(diǎn)提及。據(jù)了解，規(guī)劃提出了九大任務(wù)、十大重點(diǎn)領(lǐng)域和五項(xiàng)重大工程。其中，九大任務(wù)包括提高國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新能力等；十大重點(diǎn)領(lǐng)域包括為新一代信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域；五項(xiàng)重點(diǎn)工程包括國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造等。

業(yè)內(nèi)人士指出，智能制造是“中國(guó)制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業(yè)4.0，是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)的融合的制高點(diǎn)。考慮到中國(guó)制造業(yè)目前的狀況發(fā)展不平衡，尚處在沒有總體完成工業(yè)2.0和工業(yè)3.0的形勢(shì)下。我國(guó)今后工業(yè)發(fā)展的路徑應(yīng)該是工業(yè)2.0補(bǔ)課，工業(yè)3.0普及，以及工業(yè)4.0示范。“中國(guó)制造2025”所引發(fā)的主題投資值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

工業(yè)4.0有望重回風(fēng)口

推進(jìn)工業(yè)4.0必須滿足恰當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化水平、大數(shù)據(jù)互聯(lián)模式、充分的盈利空間。工業(yè)4.0本質(zhì)不是硬件創(chuàng)新而是系統(tǒng)集成，因此其與工業(yè)3.0的本質(zhì)差異在于其依托大數(shù)據(jù)互聯(lián)，通過信息流雙向反饋帶來的模式變革。這種模式的變革將重整產(chǎn)業(yè)鏈格局，柔性環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間。從目前來看，我國(guó)工業(yè)4.0的推進(jìn)路徑必然從優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)入手，在“中國(guó)制造2025”的浪潮下，工業(yè)4.0料將重回資金風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)鏈包含高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、傳感物流、自動(dòng)化工廠等，其中智能化機(jī)器人和自動(dòng)化裝備值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

對(duì)應(yīng)到A股的投資上，申萬(wàn)宏源證券指出，模式創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)估值提升，需求空間打開確認(rèn)盈利是工業(yè)4.0投資的主邏輯。首先，關(guān)注模式變革預(yù)期帶動(dòng)的估值提升，三類企業(yè)將優(yōu)先受益：第一類是直接受益于模式變革的傳統(tǒng)行業(yè)排頭兵；第二類是工業(yè)制造轉(zhuǎn)型工業(yè)服務(wù)；第三類是模式變革預(yù)期打開上游市場(chǎng)空間的公司，建議重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)龍頭。

其次，建議投資者關(guān)注工業(yè)3.0向工業(yè)4.0過度中的兩類細(xì)分領(lǐng)域龍頭標(biāo)的：第一類是工業(yè)4.0與熱門需求行業(yè)相結(jié)合的公司；第二類未來有望成為行業(yè)集成標(biāo)準(zhǔn)制定者的傳統(tǒng)自動(dòng)化行業(yè)龍頭。

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