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過去的一年，對于機床行業(yè)來說仍身處泥沼，行業(yè)需求依然不振，形勢仍較低迷。2014年過半，與去年相比，跌勢已逐漸趨緩。未來世界機床行業(yè)的發(fā)展究竟如何，能否從2013年的數(shù)據(jù)中看出端倪？ 據(jù)德國機床制造商協(xié)會年報，2013年，全球（54個國家/地區(qū) ）機床（不含附件及服務(wù)）產(chǎn)值為591億歐元，低于上年674億歐元的最高歷史紀(jì)錄。降幅為12%，以美元計算的降幅為9%。 由于新興國家（巴西、印度、土耳其、俄羅斯）和日本實行本幣貶值政策，為減少匯率影響，這些國家的機床數(shù)據(jù)按照本幣統(tǒng)計，計算出的世界機床總共產(chǎn)值降幅為7%。按照本幣計算，亞洲機床產(chǎn)值大幅下降14%，尤其是中國和日本降幅較大，而歐洲實現(xiàn)1%的微增，美洲下降2%。 與以往做法相同，由于中國簡單機床（價格在1萬歐元以下）需求較大，2012年數(shù)控占比僅為55%，為便于對比，德國機床制造商協(xié)會將非數(shù)控機床數(shù)據(jù)剔除，將2013年的數(shù)據(jù)下調(diào)28%（低于2012年的32%），從188億歐元降至135億歐元；出口額也有所下調(diào)，進口額未變；將中國市場規(guī)模從243億歐元下調(diào)至195億歐元，降幅20%。 全球機床生產(chǎn)情況 2013年全球機床生產(chǎn)國排名中，前十名國家（地區(qū)）與2012年相同，但部分國家（地區(qū)）位次有所調(diào)整。其中，德國與日本位置對調(diào)；意大利和韓國位置對調(diào)；美國和中國臺灣對調(diào)。 前三大生產(chǎn)國總占比為57%德國上升明顯 中國仍位居首位，占比為22.8%，但產(chǎn)值同比在2012年下降5%后再次下降12%，連續(xù)2年下跌。 德國機床行業(yè)為2013年的贏家，在國際對比中，以手持訂單較多和成形機床優(yōu)異表現(xiàn)，機床產(chǎn)值實現(xiàn)4%的增幅，總產(chǎn)值達到111.5億歐元的最高紀(jì)錄。在全球的占比提高2.9個百分點，達到18.9%。 日本機床以日元計算的產(chǎn)值下降18%，由于日元兌歐元的大幅貶值，以歐元計算的產(chǎn)值下降35%，為92億歐元。日本機床產(chǎn)值大幅下降的主要原因是主要貿(mào)易伙伴中國需求的減少，另一方面也是由于日本企業(yè)本地化生產(chǎn)比例提高，目前約有20家日本切削機床企業(yè)在中國設(shè)廠。 前三大機床生產(chǎn)國在全球總產(chǎn)值中所占的比例為57%，低于上年的60%。 意大利機床開始復(fù)蘇 其他歐洲國家排名未變 歐洲第二大機床生產(chǎn)國——意大利產(chǎn)值略有下降，全球市場份額為7.3%，排名升至第四；而韓國產(chǎn)值下降6%，排名降至第五，占比為6.8%。美國產(chǎn)值下降1%，排名上升一位，位列第六。中國臺灣的產(chǎn)值下降16%，占比降低5.8%，降至第七位。瑞士產(chǎn)值下降6%，占比為4%，繼續(xù)位列第八。在前十排名中，西班牙和奧地利的產(chǎn)值分別實現(xiàn)1.6%和1.4%的增幅，分列第九和第十。 全球成形機床表現(xiàn)較好 中國金切、成形產(chǎn)值均列第一 2013年，全球金切機床產(chǎn)值為411億歐元，成形機床180億歐元，占比分別為69%和31%。2013年，切削和成形技術(shù)發(fā)展差異很大：在全球經(jīng)濟景氣下滑情況下，金切機床產(chǎn)值下降17%，而依賴項目、與景氣相關(guān)性小的成形技術(shù)基本維持上年水平。 從金切機床在機床總產(chǎn)值中的占比看：日本為84%，與競爭對手比，屬于較高水平。瑞士金切占比為83%，中國臺灣為82%。美國75%，德國和韓國為71%，中國為63%。意大利金切機床和成形機床占比平分秋色。 在金切機床產(chǎn)值排名中，日本從2012年的首位跌至第三，產(chǎn)值為77億歐元，全球占比為18.8%。而中國排名升至首位，產(chǎn)值為85億歐元，同比出現(xiàn)19%的下跌，全球占比為20.8%。德國金切機床產(chǎn)值出現(xiàn)1%的下降，但排名超過日本躍升第二，產(chǎn)值79億歐元，占比為19.3%。過去幾年作為第四大金切機床生產(chǎn)商的中國臺灣，此次跌至第六，韓國和美國各提升一位，分列第四和第五，兩者占比均為6.9%。 2011、2012年，中國成形技術(shù)連續(xù)實現(xiàn)50%和21%的增幅，2013年繼續(xù)增長4%，成形技術(shù)占比由2010年的24%升至37%。2013年，中國成形機床產(chǎn)值達到49億歐元，全球占比升至27.3%，與其他競爭對手保持明顯距離；德國以32億歐元和17.8%的占比位列第二；意大利仍為世界第三大成形機床制造商，尤其是在折彎技術(shù)領(lǐng)域很有實力，2013年成形技術(shù)產(chǎn)值21億歐元，占比為11.7%；日本以8.4%的占比位列第四；韓國位列第五，占比6.4%。 全球機床出口情況 德國再次成為機床最大出口國 2013年，德國機床以78億歐元出口額、4%的同比降幅超越競爭對手日本，以22.6%的占比再次成為全球第一大機床出口國。上次德國位列第一是在2009年。2013年，以本幣計算日本機床出口下降18%，以歐元計算降幅為35%，以67億歐元、19.3%的占比退居第二。排名下降與日元貶值存在一定關(guān)系，2003～2009年歐元強勢，而2010～2012年日元升值，2013年日元貶值后與歐元比率基本在1:130。 意大利以32億歐元、9.2%的占比位列第三；中國臺灣出口27億歐元，占為7.7%，位列第四；傳統(tǒng)出口強國瑞士以5.9%的占比、21億歐元的出口額位列第五。韓國位列第六，美國第七；中國位列第八，出口額為15億歐元，全球份額為4.5%。 出口率歐洲國家最高 從出口率來看，在出口前十大國家（地區(qū)）中，中國最低，僅為11%，大部分產(chǎn)品國內(nèi)消化。而瑞士最高，為87%，其次為中國臺灣為78%，意大利74%，日本72.4%，德國為71%。美國和韓國國內(nèi)市場供應(yīng)較高，出口率分別為44%和42%。 全球機床消費情況 生產(chǎn)和出口規(guī)模體現(xiàn)生產(chǎn)者情況，哪些地區(qū)為機床制造核心地區(qū)；消費和進口則反映市場情況，哪些地區(qū)為機床銷售重點。機床消費從統(tǒng)計角度來看，是生產(chǎn)減去出口，再加上進口，消費額可以體現(xiàn)市場規(guī)模。 按照本幣計算，2013年，歐洲機床消費實現(xiàn)1%的微增；美洲機床消費經(jīng)過過去兩年強勁增長后回落4%；亞洲出現(xiàn)16%的降幅，除韓國外，中國、日本、印度和中國臺灣的機床需求明顯下滑，這種變化主要是由于亞洲地區(qū)需求發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。剔除匯率影響，歐洲占世界機床消費的比例為27%，比2008年低8個百分點，美洲占比提高1個百分點達到18%，亞洲吸納了歐洲下降的比例，2013年在全球消費中的占比升至54%。 中國需求減少 但仍具潛力 景氣下滑、產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)金融問題、經(jīng)濟增長更注重質(zhì)量的政策轉(zhuǎn)變成為中國機床市場需求下滑的主要原因。在連續(xù)三年快速增長后，中國機床市場規(guī)模已比2009年翻了一倍多，目前進入正常發(fā)展期。 2013年，中國機床消費下降20%，達到195億元，回落到2010年的水平。盡管如此，中國市場潛力依舊，按照德國機械制造商協(xié)會核算，中國簡單機床占全球市場規(guī)模的三分之一，數(shù)控機床市場規(guī)模為155億歐元（按照中國機床工具協(xié)會數(shù)控機床消費占比64%核算得出）。 德國機床消費增多 墨西哥排名提升快 美國繼續(xù)位列全球第二大機床市場，全球占比為10.2%，市場規(guī)模為61億歐元。在經(jīng)歷過去幾年大幅增長后，2013年，以美元計算，美國市場出現(xiàn)8%的下降。德國繼續(xù)位居第三，機床消費額增長10%，達到55億歐元，占比為9.3%，遠遠超過平均水平，但仍比2008年最高紀(jì)錄低20%。韓國超過日本，成為第十大機床消費市場，市場規(guī)模為34億歐元，占比為5.8%；日本市場規(guī)模縮小，降至第五，以日元計算降幅為13%，歐元計算降幅為31%。 2013年，意大利市場下降趨勢得以扭轉(zhuǎn)，在全球機床消費中的占比達到3.1%，位列第六。墨西哥市場，在國際汽車行業(yè)投資驅(qū)動和美國公司生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的拉動下，排名提高三位，成為全球第七大機床消費市場，占比為2.9%。俄羅斯位列第八，市場規(guī)模自2009年以來翻倍，占比為2.8%。印度由于本幣貶值，機床消費額大幅回落23%，排名第九，占比2.7%。 “新人”泰國和印度尼西亞 此次年報，德國機床制造商協(xié)會首次將東南亞國家納入。按照2013年排名，泰國為第十大機床消費國。泰國機床消費大幅增加主要是由于2011年洪水過后的追補需求；此外，政府對首次購車者的鼓勵措施也起到推動因素。作為全球第九大機動車生產(chǎn)國（年產(chǎn)量250萬輛），泰國成為重要的機床市場。無論是汽車生產(chǎn)還是機床市場，基本被日本企業(yè)壟斷，目前泰國2/3的進口來自日本。 2013年的另一個“新人”是印度尼西亞，其機床市場規(guī)模為10億歐元，為全球第十五大市場。過去幾年，印度尼西亞機床市場迅猛發(fā)展，自2009年以來實現(xiàn)增長4倍。鑒于其人口規(guī)模，未來市場前景良好。在印度尼西亞，日本企業(yè)在機床進口中的占比高達54%。汽車行業(yè)在印度尼西亞經(jīng)濟中也具有重要地位，年產(chǎn)量為120萬輛，全球排名第十五位。 全球進口情況 前三位置未變 泰國和印度尼西亞排名提高 中國、美國和德國不僅是機床消費前三大國，也是機床進口前三名。2013年，中國繼續(xù)位居全球機床進口排名首位，進口額為76億歐元，吸收了全球機床進口額的22.2%。但2013年進口額同比出現(xiàn)30%的下降，進口率為39%，自2008年以來減少了18個百分點。這一方面是由于產(chǎn)業(yè)政策提倡通過自主品牌滿足市場供應(yīng)，如增加企業(yè)數(shù)量，提高技術(shù)競爭力，以及高科技投資品進口優(yōu)惠減少；另一方面也反映出國外機床生產(chǎn)商本地化生產(chǎn)的增多。 美國為第二大機床進口國。2009～2012年，以美元計算，美國進口規(guī)模已經(jīng)增長2.5倍。2013年，美國進口額為40億歐元，以美元計算下降11%，以歐元計算下降13%，全球占比為11.6%，進口率為65%。 盡管機床需求增多，但由于德國機床制造商國內(nèi)市場份額增加，2013年德國機床進口額下降9%，達到22億歐元，全球占比為6.4%。 墨西哥進口需求增多，2013年排名從2012年的第六升至第四，泰國位列第五；俄羅斯跌出前五排名，位列第六；印度從第四跌至第七；韓國下降一位，排名第八；印度尼西亞位列第九；巴西下跌一位，位列第十。 中、美進口需求潛力大 從機床生產(chǎn)和消費來看，中國是全球最大生產(chǎn)國和消費國，制造了全球22.8%的機床，消費了32.8%，從兩者差額看，國內(nèi)市場存在很大缺口。而德國、日本、韓國和意大利，國內(nèi)機床生產(chǎn)在滿足國內(nèi)消費的同時存在很大盈余，因而為機床出口大國。 與中國一樣，美國機床生產(chǎn)業(yè)也難以滿足國內(nèi)需求。中國、美國為上述機床出口大國的主要出口目的地。（兵工廠） |
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