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自2009年成為全球最大汽車市場(chǎng)以來，中國汽車產(chǎn)業(yè)容易給人留下“大而不強(qiáng)”的印象，從強(qiáng)有力的品牌，到性能出眾的車型……都與列強(qiáng)差距懸殊。根源何在？
最近一起憾事或許能給我們啟發(fā)：傳祺GS8已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月兩個(gè)月銷量破萬并超越漢蘭達(dá)、銳界，但是由于愛信變速箱供應(yīng)不足，傳祺GS8將在5-9月減產(chǎn)至7，000輛/月。除了變速箱之外，其他大多數(shù)零部件也都是外資企業(yè)更為領(lǐng)先，于是供應(yīng)鏈成為妨礙中國汽車尤其是自主品牌向上的桎梏。 在吉利、傳祺、上汽等整車實(shí)力進(jìn)步搶眼的對(duì)比下，零部件的積弱尤為令人痛惜。自然，也需要看到國內(nèi)零部件公司的努力，正如最新《2017年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜》所顯示的那樣：千秋夢(mèng)里三番慟，萬綠叢中數(shù)點(diǎn)紅。 變與靜 自2005年起，著名汽車媒體《美國汽車新聞》在權(quán)威機(jī)構(gòu)普華永道數(shù)據(jù)支持下，每年根據(jù)供應(yīng)商上年汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入/銷售額進(jìn)行排名，整理出全球配套收入前100位的汽車零部件供應(yīng)商榜單，到2017年已經(jīng)是第13屆榜單揭曉。 2017年的最新榜單基于2016年配套業(yè)務(wù)營收排序，德國羅伯特·博世集團(tuán)連續(xù)第7個(gè)年頭蟬聯(lián)，配套收入高達(dá)465.00億美元。在13屆榜單中，除了2010年電裝曾一度居于博世之上，其他年份均為這個(gè)家族企業(yè)問鼎。博世的汽車零部件配套業(yè)務(wù)橫跨柴油汽油動(dòng)力系統(tǒng)、電子電氣、車載多媒體以及電池技術(shù)等，只要汽車行業(yè)總體保持增長，博世旗下板塊總有擴(kuò)張的機(jī)遇，實(shí)力堪稱冠絕群雄。
2015年，汽車零部件行業(yè)最大的新聞是德國采埃孚斥資近130億美元收購了美國天合，而這次收購直接影響到后面兩年的榜單排名。去年榜單上，采埃孚-天合從往年的8到10位攀升至第5，今年則一舉拿下榜眼位置，配套收入達(dá)到384.65億美元，是最有希望繼博世之后跨過400億美元大關(guān)的選手。隨著汽車對(duì)安全系統(tǒng)重視程度提升，同時(shí)在被動(dòng)與主動(dòng)安全方面發(fā)力的采埃孚將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。 曾經(jīng)在2015年摘銀的麥格納國際，去年和今年都排在第3位，配套營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。唯一擊敗過博世的電裝，受到母公司豐田控制成本和日元匯率變化的影響，排到第4位。德國大陸集團(tuán)則拿走了五強(qiáng)最后一個(gè)席位。值得一提的是，傳祺GS8控制產(chǎn)量新聞的“隱形主角”愛信精機(jī)這次排名上升1位至第7，而配套營收則同比大漲21.17%至313.89億美元。 第7到第10名分別是：現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾和法雷奧。
按照漲跌平分析，本次百強(qiáng)榜排名上升的企業(yè)有49家，升幅最大的“鋁材專家”諾貝麗斯提高了14位，這是由于汽車行業(yè)推動(dòng)輕量化，用鋁材比例升高；下跌的公司30家，跌幅最大的是固特異，由于資產(chǎn)變動(dòng)后扣除了部分合資業(yè)務(wù)收入，下滑了27位之多；新上榜企業(yè)有14家，涵蓋部分中國企業(yè)；持平的企業(yè)則有7家。 看起來是不是維持不變的公司很少？然而對(duì)照前幾年的榜單，有不少公司的前后“鄰里”還是和以往保持一致，譬如德爾福汽車下面連續(xù)三年都是矢崎，2015和2017年都出現(xiàn)捷太格特和康奈可這兩家日本公司緊密排在一起的情況。 甚至在營收額上面，還有兩家和去年基本持平。當(dāng)然，增長的公司居多，66家里英納法的59.73%增幅最高；而下跌的31家企業(yè)中，陶氏化學(xué)的32.92%降幅最大。唯一沒有同比變化的新企業(yè)來自安道拓（Adient），它是江森自控對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行重組后的新公司。
就本質(zhì)而言，汽車行業(yè)時(shí)時(shí)刻刻充滿變數(shù)，隨時(shí)可能有企業(yè)在叢林法則中出局，或者壯大；但這又是一個(gè)動(dòng)態(tài)的平衡——大多數(shù)企業(yè)都竭力前行，你追我趕。于是，變化，與靜止，在榜單上得到了奇妙的結(jié)合。
中與外 日系、德系、美系的整車力量強(qiáng)悍，也能在零部件供應(yīng)商的實(shí)力上得到印證。 按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地，上榜企業(yè)以日系為最多，總共28家（2013年、2014年均為29家，2015年、2016年都是30家）。其次是美國，22家（2013年25家，2014年23家，2015年、2015年25家）。德國16家（2013年21家，2014年19家，2015年、2016年18家）。隨著中國、韓國、加拿大供應(yīng)商的崛起，這三大系別的席位數(shù)量都有所減少。雖然日系席位數(shù)量最多，但平均排名上，德系要?jiǎng)龠^一籌。 韓國此前連續(xù)4年維持在5個(gè)席位，今年終于增加到6家。加拿大因ABC集團(tuán)和摩緹馬帝汽車科技上榜而增加到5家。法國維持在4家（2013年3家，2014年4家，2015年、2016年4家）。西班牙、瑞士、瑞典、墨西哥、荷蘭均為兩家，意大利、印度、英國、盧森堡、墨西哥、新加坡各有1家上榜。 那么，中國呢？
如果說中國一直以零部件積弱而讓人心痛的話，那么2017年的榜單可以讓人稍稍振作一下，4個(gè)席位創(chuàng)下歷來最好成績(jī)，而排名第14位的延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)也拿下了中國公司迄今最好的座次，去年配套收入高達(dá)129.91億美元，同比增長15.56%。列在第71位的中信戴卡，比去年提升了6個(gè)名次，它也是最早進(jìn)入榜單的中國企業(yè)之一，雖然排名不高，但卻一直在進(jìn)步。這兩家公司分別專長于電子/內(nèi)飾和鋁合金輪轂，都屬于汽車行業(yè)增長潛力較大的板塊。 德昌電機(jī)則是另一家間歇性登榜的中國公司，它曾在2013年進(jìn)入百強(qiáng)名單。而發(fā)家于寧波的敏實(shí)集團(tuán)則是真正全新的中國面孔，它排在第93名，主要業(yè)務(wù)是提供車身結(jié)構(gòu)件、飾條及汽車裝飾件。 總體看來，中國的4個(gè)席位在第二軍團(tuán)里處于中上等位置，與法國數(shù)量持平，但平均排名有所不如。如果縱向比較，2016年和之前都是1到2個(gè)席位，今年在榜單上中國公司的數(shù)量翻倍，可以稱得上不錯(cuò)的進(jìn)步了。 根與枝 根系的發(fā)達(dá)，是大樹參天的根本，而零部件能否崛起，對(duì)決定汽車行業(yè)能否雄起發(fā)揮了關(guān)鍵作用。盡管隨著全球化趨勢(shì)推進(jìn)，大型供應(yīng)商整體業(yè)務(wù)布局跨越國界線，譬如愛信、高田都在中國設(shè)了廠，但大部分情況下，配套營收增長，最大的受益國家依然是廠商的本土，而在品牌效應(yīng)方面更是如此。 從這個(gè)角度來說，盡管從2個(gè)席位到4個(gè)席位是不錯(cuò)的增幅，但中國汽車的“根系”仍嫌薄弱。那么這里再給大家添點(diǎn)兒信心——實(shí)際上，百強(qiáng)榜上的中國力量并不局限在這4家公司。 第58位的全球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)知名企業(yè)耐世特，2011年3月被中航工業(yè)汽車聯(lián)合北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司全資收購，雖然總部還在美國，卻已經(jīng)屬于中國所有。今天（2017年6月26日），高田公司執(zhí)行破產(chǎn)，并被百利得（Key Safety Systems Inc。）公司收購，后者之前被寧波均勝電子吞并，也被國際上當(dāng)作中國公司。高田最近3年排名分別是第49、46和43名，在“殺人氣囊門”之后不降反升，可見僅僅一個(gè)SRS業(yè)務(wù)還不能將高田價(jià)值徹底抹去。第66位的英納法，2013年被北汽旗下的海納川全資收購，現(xiàn)在的總經(jīng)理陳寶之前是北汽副總裁。
除了這三家公司可以視為中國力量“外援”，百利得今年沒有上榜，雖然不排除業(yè)務(wù)滑坡跌出榜單的可能性，但也存在數(shù)據(jù)可得性引起缺失的概率。這就關(guān)系到《美國汽車新聞》評(píng)選配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜的法則。在評(píng)選時(shí)，需要廠商提供公司名稱、所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)，通常國際化程度較高、對(duì)百強(qiáng)榜重視的企業(yè)會(huì)相應(yīng)配合，因而可能獲得一席之地。它的權(quán)威性毋庸置疑，但不等于所有大型供應(yīng)商都毫無遺漏。就像以英納法的規(guī)模，居然2015、2014年不在榜單上。 還有一批中國部分企業(yè)如濰柴動(dòng)力、萬向集團(tuán)、福耀玻璃和玉柴等，配套業(yè)務(wù)收入應(yīng)該相當(dāng)出色，有可能是由于未遞交信息而缺席百強(qiáng)榜單。 如是算下來，3到4個(gè)席位要從外資的身份轉(zhuǎn)為實(shí)質(zhì)性的中國公司，而另外有3到4家中國企業(yè)具備上榜的可能，中國公司具備占據(jù)10-12個(gè)席位的實(shí)力。那我們是否就真能釋然認(rèn)為，中國已經(jīng)成為日、美、德之后的第四零部件強(qiáng)國呢？答案是否定的。 根系也可以區(qū)分為根系和主根，類似愛信精機(jī)這種直接以“三大件”之一為最強(qiáng)項(xiàng)的零部件巨頭，中國目前尚未出現(xiàn)，大部分上榜企業(yè)都是以內(nèi)飾和電子為主營業(yè)務(wù)——內(nèi)飾對(duì)汽車自然至關(guān)重要，但從機(jī)械工業(yè)角度而言，尚不能取代“三大件”的地位。
在總體排名靠后之外，不少零部件公司是中國收購所得，如果要消化吸收其渠道網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)工藝，還需假以時(shí)日，資產(chǎn)確實(shí)已經(jīng)歸中國所有，但還不是真正意義上的中國公司——就像高田，哪怕100%被百利得收購，后者母公司又是中國企業(yè)，但業(yè)界還是會(huì)將高田認(rèn)作日本品牌。/p> 這份零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜單，如同一個(gè)萬花筒，從中能看到喜，也能看到悲。只是在嗟嘆感慨的同時(shí)，我們更應(yīng)該指出不足、鼓勵(lì)進(jìn)步，為中國汽車行業(yè)的零部件乃至整車提供更多寶貴的參考意見。 |
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