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《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》的附件，即《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》，對2017年新能源客車不同車型市場需求的分布，影響是巨大的。認真研究這些影響因素，對客車企業新產品開發、產品結構調整，適宜地滿足市場需要，其意義是不言而喻的。

一、2017新能源客車市場總體需求預測

1)2016年新能源客車市場總銷量

據報道，2016年12月，我國新能源汽車銷量超11萬輛，全年總計銷售51.7萬輛。根據中國公路學會客車分會發布的數據，2016年1-11月中國客車統計信息網的50家企業累計銷售5米以上客車206114輛，其中5米以上新能源客車銷量達到86109輛，同比增長17.89%，新能源客車的市場份額已達到41.78%。5米以上新能源客車銷量的比重已達到41.78%，與上年同期的33.60%相比，增長了8.18個百分點。12月份是客車出貨的高峰月份，筆者保守估計，新能源客車銷售量在8000輛以上，即全年新能源客車總計銷售在94000輛以上。

2)2017年新能源客車市場總體需求預測

新政發布對新能源汽車(含新能源客車)市場推動作用是巨大的。不容置疑，2017年新能源客車市場總體需求呈上升趨勢是必然的。截止2016年11月底其增長了8.18個百分點，保守估計，2017年增長率按10個百分點計算，全年新能源客車銷售量在10.3萬輛以上。主要分布：

①10≤L<12米快充類純電動客車(公交車)將成為公交公司首選車型，按折標臺計算，預計市場占有量在55%以上，其絕對臺數在5萬輛左右;

②8≤L<10米非充快充類純電動客車主要用戶是通勤運營公司，按折標臺計算，預計市場占有量在25%以上，其絕對臺數在2.6萬輛左右;

③10≤L米以上插電式混動客車主要用戶是中、長途客運公司，按折標臺計算，預計市場占有量在10%以上，其絕對臺數在1萬輛左右;

④其他類電動客車按標臺計算，預計市場占有量在20%以上，其絕對臺數在1.7萬輛左右。

二、研究依據及推理邏輯

1)主要依據

①《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》的基本精神。其重點有：補貼政策總體穩定、提高目錄門檻、建立懲罰機制。

②(財建〔2016〕958號)的附件：《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》。其重點有：電動客車分快充、非快充、插電式三大類;快充客車考核關鍵指標為充電倍率、非快充客車的考核關鍵指標為電池比能量、插電式客車的考核關鍵指標為節油率。

③工信部、財政部、科技部、發改委四部委《關于新能源汽車推廣應用審批責任有關事項的通知》。其重點是：騙“補”懲罰機制建立。

④中機車輛技術服務中心《關于調整《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》申報工作的通知》。其重點有：Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動力汽車;燃氣插電式混合動力客車暫不考核節氣率的要求;非快充型電池+快充型電池電電混合純電動汽車按非快充純電動汽車相關要求考核。

2)推理邏輯的起點

①(財建〔2016〕958號)》2016年12月31日對外方發布，給行業發展一定穩定預期。“補貼政策總體穩定”排除了“非理性”的干擾。

②財建〔2016〕958號)的附件：《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》對純電動客車技術路線進行了收斂，結束了客車技術路線不同的紛爭。

③工信部、財政部、科技部、發改委四部委《關于新能源汽車推廣應用審批責任有關事項的通知》表明“懲罰騙補機制”已經建立。

④中機車輛技術服務中心有關推薦目錄重新申報，將(財建〔2016〕958號)》的要求予以落地。

⑤有關行業協會(學會)對2016年新能源汽車客車整車(零部件)最新技術成果發布。

三、2017年電動客車不同車型市場需求的推導

3.1快充客車(基本為公交車)市場需求的推導

(1)邊界約束條件：

①電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km·kg;

③充電倍率為5C-15C(含);

(2)關鍵技術點：

①找到充電倍率為5C-15C(含)即可，電池比能量沒有高的要求;

②快充電池電量能維持50-60持續里程，電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%，基本沒問題;

③在目前客車工藝條件下，滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg;公交車沒有輕量化的壓力。

(3)補貼額度取最大值：

①6

②8

③L>10m快充客車，補貼=30萬(注：國補20萬+地補10萬)。

(4)決策參考：

①快充客車必須要求有大功率充電設施，目前的充電設施由第三方投資建設，公交公司沒有壓力;

②L>10m快充客車價格優勢最為明顯，剔除30萬元補貼，公交公司用傳統車價格，自己可以采購了，產權歸公交公司。

③8

④6

3.2非快充客車市場需求的推導

(1)邊界約束條件：

①電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km·kg;

③系統能量密度為95-115(含)Wh/kg;

④持續里程≧200公里。

(2)關鍵技術點：

①找到電池系統能量密度為95-115(含)Wh/kg即可，對充電倍率沒有提出要求;

②達到持續里程≧200公里的要求與電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%的要求是矛盾的;

③在目前客車工藝條件下，要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規定，客車的輕量化任務相當重。

解決②、③的最好的辦法是，將非快充客車定位通勤車，地板高度比公交車要高一些，電池可以多裝一些，保證達到持續里程≧200公里的要求，同時通勤車額定成員數小于公交車的1/3，要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規定，客車的輕量化任務相對輕得多。

(3)補貼額度取最大值：

①6

②8

③L>10m非快充客車，補貼=45萬(注：國補30萬+地補15萬)。

(4)決策參考：

①非快充客車必須要求有普通功率充電設施，目前的充電設施由第三方投資建設，通勤運營公司沒有壓力;

②L>10m非快充客車價格優勢最為明顯，剔除45萬元補貼，通勤運營公司用傳統車價格，自己可以采購了，產權歸通勤公司;

③8

④6

3.3插電式混動客車市場需求的推導

(1)主要理由：

①L>10m、810m、8

②中機車輛技術服務中心已經正式通知：Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動力汽車。這個對插電式混動客車是一個利好消息。

③如果插電式混動客車40%的節油率(加裝動力電池的原因)，再匹配先進發動機，實現持續里程500公里，在中途客運市場有一定的優勢。

(2)決策參考：

①L≤8m客車在中、長途客運市場基本上沒有市場，這個級別非快充客車也基本沒有市場;

②節油率水平45%-60%(含)的L>10m插電式混動客車補貼22.5萬元(國補15萬元+地補7.5萬)。

3.4其他市場的推導

市場是多元化的，主要市場下依然有不同客車細分市場，這些市場車型比較分散。客車廠如何結合自己優勢，有針對性地為各細分市場提供適宜的新能源車輛，有待客車廠家自己進行細微開發。

四、市場需求的研究結論

2017年客車市場總的需求基本上與2016年保持在一個水平上。新能源客車繼續呈上升態勢，主要是《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》推動的，但是燃油(可燃油)客車(尤其是公交客車)將呈下降趨勢。研究結論如下：

(1)快充客車基本定位

①主要市場是公交，主力車型是L≧10m、8≤L<10m;

②6≤L<8車型快充客車在公交車以外其他市場上，基本沒有需求。

(2)非快充客車基本定位

①主要是通勤(城市周邊旅游)市場，主力車型是L≧10m、8≤L<10m;

②8≤L<10m、6≤L<8m慢充客車有一部分公交市場。

(3)插電式客車基本定位

①主要市場是運營里程在300-500公里的中長途客運市場，主力車型是L≧10m、8≤L<10m;

②6≤L<8插電式客車基本沒有市場需求;

③L≧10m、8≤L<10m插電式客車有一部分公交市場。