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很多人提到電動車，第一個想到的是所謂的“新能源”概念，即電動車把驅(qū)動能源由汽油/石油變?yōu)殡娔埽纱颂岣吣茉词褂眯剩⑶覝p少污染。筆者認(rèn)為，電動車扮演的歷史角色并不僅僅是環(huán)保這么簡單。電動車很有可能會徹底改變汽車工業(yè)的版圖，甚至重創(chuàng)以汽車工業(yè)為支柱的歐洲經(jīng)濟(jì)。 .png)
汽車最核心的部件是發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤。歐洲之所以能稱霸汽車工業(yè)這么多年，靠的是他們無以倫比的發(fā)動機(jī)和變速箱技術(shù)，這個甚至連美國和日本都難以超越。在這兩項技術(shù)上，歐洲不僅有幾十年的技術(shù)積累，而且創(chuàng)新的腳步一點都沒有慢下來：寶馬的小排量 N渦輪發(fā)動機(jī)，還有這幾年出現(xiàn)的7速8速變速箱，都讓其他國家望塵莫及，仿佛歐洲在汽車工業(yè)的霸主地位毫無被撼動的可能。特斯拉的出現(xiàn)改變了這一切，因為電動車的發(fā)動機(jī)在制造工藝上變得非常簡單，至于變速箱，電動車壓根不用變速箱。別小看這兩個變化，這兩點將會成為改變汽車工業(yè)版圖關(guān)鍵。 如果以互聯(lián)網(wǎng)或者手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)看汽車的發(fā)展，大家一定會覺得市面上的汽車在用戶體驗上做的其實并不好。例如車載的GPS體驗差，為什么就沒有車廠做個大屏幕，直連iPhone；為什么行車記錄儀不是標(biāo)配；為什么車?yán)锏囊繇憮Q個好點的要那么貴等等。在這個一切以用戶體驗為出發(fā)點的時代，汽車巨頭們可以如此孤傲，就是因為他們壟斷了核心技術(shù)。電動車的出現(xiàn)讓很多公司都有生產(chǎn)汽車的可能。想象一下，如果有一天小米、樂視甚至騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司可以不再被汽車的基礎(chǔ)技術(shù)擋在門外，專心的做好用戶體驗，并把互聯(lián)網(wǎng)上最好的產(chǎn)品整合進(jìn)汽車，傳統(tǒng)汽車廠商將面臨多么大的劣勢。傳統(tǒng)汽車廠商會先嗤之以鼻，然后試圖通過改革或者合作去自救，最后大部分會因為公司基因問題，難逃被淘汰的命運。這就是電動車重構(gòu)汽車工業(yè)版圖的路徑。 的確，電動車技術(shù)現(xiàn)在還有這樣那樣的問題，但是回憶一下mp3如何顛覆walkman，數(shù)碼相機(jī)如何顛覆膠片相機(jī)就會知道，這種顛覆一般會在初期受到一定的質(zhì)疑，一旦成熟了便會摧枯拉朽。 作為一個投資者如何從這個趨勢中獲益呢？有人會說買入比亞迪股票，但我并不贊同這種說法。前面的分析能推導(dǎo)出來的結(jié)論是電動車行業(yè)整體會獲益，但是具體哪家公司會勝出真的很難說。未來電動車行業(yè)比的不再是汽車制造的技術(shù)優(yōu)勢，而是發(fā)現(xiàn)并解決用戶痛點的能力以及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的整合能力。由于門檻的降低，電動車行業(yè)競爭的激烈程度將是互聯(lián)網(wǎng)級別的。投資的核心是對自己能看明白的事情下注，既然只能看清賽道，那就對賽道下注吧。 |
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