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“十二五”期間整個電力行業(yè)發(fā)展迅速：電網(wǎng)建設(shè)投資 2.55 萬億，較“十一五”增長 110% ；電源投資 2.75 萬億，同比增長 66% 。

光伏電站并網(wǎng)的速度驚人。十二五期間，光伏并網(wǎng)的容量年增長率平均為147%。2015 年上半年新增光伏電站裝機容量為 773 萬千瓦，占年初設(shè)定的1780 萬千瓦的 43%，在不考慮棄光的假設(shè)下，即使今年全額并網(wǎng)也無法達到十二五規(guī)劃的目標。十三五預計仍然會加大對光伏的扶持力度，尤其是分布式光伏項目。

風電整機和零配件的生產(chǎn)制造能力已經(jīng)趨于成熟，整機機型已經(jīng)達到世界先進水平，各地方積極響應能源局和發(fā)改委的要求，出現(xiàn)投資高潮。雖然 2015 年風電數(shù)據(jù)還沒有出來，但是截至今年上半年，全國風電累計并網(wǎng)規(guī)模達到 1.05億千瓦，預計年末將達 1.2 億千瓦。很顯然這遠超十二五規(guī)劃的 7000 萬千瓦目標。十三期期間將以提高風電質(zhì)量為主要目標，其中后市場服務(wù)、風電運維將大放光彩。

特高壓在國網(wǎng)的大力推動下取得了高速的發(fā)展：從 2009 年第一條特高壓晉東南- 南陽- 荊門開始，規(guī)劃中的特高壓在有條不紊地推進。目前已經(jīng)有九條交直流線路順利投運。主要方向還是將西部的水電、煤電輸送到東部負荷中心，這些特高壓的運行極大改善了部分地區(qū)的供需不平衡情況。十三五期間特高壓建設(shè)不會減速，它將結(jié)合配網(wǎng)自動化、充電樁、智能電表等大規(guī)模推廣而向著堅強智能電網(wǎng)邁進。

十二五期間， 全國單位 GDP 電耗呈現(xiàn)波動變化的態(tài)勢。 2011,2012 年單位 GDP能耗持續(xù)下降， 2013 年又有所回升。但是幾個高耗能的行業(yè)及產(chǎn)品，經(jīng)過節(jié)能改造，單位能耗都出現(xiàn)了下降，可以說效果是明顯的。今后合同能源管理，節(jié)能服務(wù)型公司在政府的大力支持下會獲得更大的發(fā)展。

我們認為在光伏、風電、智能堅強電網(wǎng)、節(jié)能減排等方面都有投資機遇，相關(guān)個股將從中受益。我們重點推薦以下個股：陽光電源（300274.SZ ），節(jié)能風電（601016.SH ），平高電氣（ 600312.SH ），和順電氣（ 300141.SZ ）以及安科瑞（300286 .SZ ）。