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蔚來(lái)的換電模式，終于得到認(rèn)可了。

今天下午，長(zhǎng)安汽車與蔚來(lái)汽車宣布達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面展開(kāi)合作。

其中，最受關(guān)注的是“換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享”和“換電車型研發(fā)”兩點(diǎn)，這意味著長(zhǎng)安旗下的車型，不僅會(huì)和蔚來(lái)共享?yè)Q電站，甚至還有可能會(huì)推出換電車型。

不得不說(shuō)，長(zhǎng)安是識(shí)貨的，截止目前，蔚來(lái)累計(jì)布局了換電站 2112 座，在國(guó)內(nèi)已建成“6 縱 4 橫 9 大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)，2025 年將打通“9 縱 9 橫 19 大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)。

毫不夸張的說(shuō)，遍布全國(guó)的蔚來(lái)?yè)Q電站，就是蔚來(lái)最大的財(cái)富。

換電模式急需盈利

過(guò)去五年，蔚來(lái)在換電這件事上投入了太多，盡管這給蔚來(lái)車主帶來(lái)了極佳的補(bǔ)能體驗(yàn)，但另一方面，蔚來(lái)在背后承擔(dān)的壓力也是巨大的。

直到今天，蔚來(lái)的換電站仍在持續(xù)虧損中。秦力洪在今年上海車展上曾表示，換電站單站建設(shè)成本就得 300 萬(wàn)元。換算下來(lái)，蔚來(lái)在全國(guó) 2000 + 座換電站，光建設(shè)成本就花了 60 多億元。

也就是說(shuō)，蔚來(lái)?yè)Q電站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本要遠(yuǎn)高于帶來(lái)的收入，不過(guò)比持續(xù)虧損更讓李斌傷心的，是押注換電不被外界理解，特別是在 800V 技術(shù)如日中天的當(dāng)下，“換電沒(méi)有未來(lái)”的說(shuō)法更是鋪天蓋地。

而這次與長(zhǎng)安的合作，最大的意義就是以事實(shí)回?fù)袅藫Q電沒(méi)有未來(lái)的質(zhì)疑，據(jù)李斌表示：“除了長(zhǎng)安汽車外，后面還有 4-5 家在談”。而在長(zhǎng)安之前，網(wǎng)傳的合作對(duì)象還有一汽紅旗，更早時(shí)還有奔馳。

除了換電模式得到支持，更實(shí)際的意義在于，蔚來(lái)?yè)Q電站可能即將會(huì)走上“自我造血”的路，早在今年 6 月，在銷量和盈利持續(xù)低迷的壓力下，蔚來(lái)就對(duì)車型權(quán)益做出調(diào)整，砍掉了免費(fèi)換電的權(quán)益。

在 4 月份的媒體溝通會(huì)上，秦力洪也說(shuō)過(guò)：“蔚來(lái)的換電服務(wù)將來(lái)一定會(huì)全部收費(fèi)，這個(gè)是時(shí)間問(wèn)題。”

不過(guò)即便如此，光靠蔚來(lái)車主也很難讓換電網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)商業(yè)上的正向循環(huán)。

蔚來(lái)副總裁沈斐曾算過(guò)一筆賬，按每度電 6 毛錢、平均每單 50 度電來(lái)計(jì)算，一天一座換電站需換電 50 單，年收入 50萬(wàn)-60 萬(wàn)元，才基本可以覆蓋場(chǎng)地租金和設(shè)備折舊。

如果按照每輛車每周換一次電計(jì)算，一座換電站大概要輻射 350 輛車，才能達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。

截止上個(gè)月，蔚來(lái)累計(jì)交付 415,623 臺(tái)，以全國(guó) 2000+ 座換電站來(lái)看，至少需要 70 萬(wàn)輛車才能實(shí)現(xiàn)盈利，很顯然，以目前蔚來(lái)的用戶量來(lái)看，達(dá)到這個(gè)數(shù)字還遙遙無(wú)期。

而將換電網(wǎng)絡(luò)對(duì)外開(kāi)放，無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)最直接的方式。

在昨天流出的李斌內(nèi)部講話中，李斌表示可以把換電想象成 2003 年時(shí)亞馬遜要做云服務(wù)，是一件投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)，但換算下來(lái)投資效率很高的事。

所以對(duì)于開(kāi)放換電網(wǎng)絡(luò)這件事，李斌也想得很明白，他表示蔚來(lái)的充換電業(yè)務(wù)第一天就做好了向全行業(yè)開(kāi)放的準(zhǔn)備，就像今天阿里、騰訊、亞馬遜、微軟的云服務(wù)一樣，走的是基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場(chǎng)景驗(yàn)證、對(duì)外開(kāi)放的路。

過(guò)去五年，蔚來(lái)做到了前三步，下一步就是對(duì)外開(kāi)放，而具體的節(jié)點(diǎn)，李斌在昨天的內(nèi)部會(huì)中也有透露，蔚來(lái)會(huì)把下一代電池包的標(biāo)準(zhǔn) —— 800V 高壓快換平臺(tái)，給到全行業(yè)。

對(duì)于加入換電的車企來(lái)說(shuō)，蔚來(lái)已經(jīng)幫助它們提前驗(yàn)證了從 0~1 最艱難的階段，而對(duì)蔚來(lái)而言，有了長(zhǎng)安和后續(xù)車企的加入，不僅能緩解現(xiàn)有的資金壓力，繼續(xù)推動(dòng)換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，也能吸引更多用戶加入換電陣營(yíng)。

只要規(guī)模足夠商業(yè)循環(huán)，換電無(wú)疑是一筆好生意。

長(zhǎng)安提早布局補(bǔ)能

國(guó)內(nèi)自主車企中，長(zhǎng)安是新能源轉(zhuǎn)型最積極的廠商之一，在剛剛過(guò)去的 10 月份，長(zhǎng)安的銷量為 16.7 萬(wàn)輛（不含福特、馬自達(dá)等合資品牌），增長(zhǎng)勢(shì)頭非常猛。

在新能源銷量方面，長(zhǎng)安賣出了 5.8 萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)到了 34.7%，是自主品牌中除比亞迪外最高的一家。細(xì)分品牌方面，長(zhǎng)安旗下有阿維塔、深藍(lán)、啟源等多個(gè)新能源品牌，覆蓋了高中低端市場(chǎng)。

與蔚來(lái)共享?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)，具體會(huì)由哪個(gè)品牌來(lái)承接將是關(guān)注的重點(diǎn)，從品牌契合度上來(lái)看，主打高端純電市場(chǎng)的阿維塔無(wú)疑最合適，不過(guò)在今天的簽約現(xiàn)場(chǎng)，深藍(lán) CEO 鄧承浩也有出席，所以目前來(lái)看并不好判斷。

從長(zhǎng)安品牌的角度來(lái)看，加入蔚來(lái)現(xiàn)成的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，也讓長(zhǎng)安領(lǐng)先于比亞迪、吉利、長(zhǎng)城等品牌，成為傳統(tǒng)自主車企中最早布局補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的一家，提前占據(jù)了更多優(yōu)勢(shì)。

另外，加入換電網(wǎng)絡(luò)也為長(zhǎng)安推出換電車型打好了基礎(chǔ)。就目前而言，除了蔚來(lái)之外，飛凡、昊鉑、睿藍(lán)等品牌也推出了換電車型，但還不足以形成規(guī)模，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)，而之后長(zhǎng)安則不會(huì)有這種擔(dān)憂。

更重要的是，長(zhǎng)安很可能還會(huì)用上蔚來(lái)的一些尖端技術(shù)，畢竟在兩家的合作協(xié)議中，第三條就是共同推動(dòng)換電車型的研發(fā)，而蔚來(lái)開(kāi)放換電網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)也是 800V 高壓快換平臺(tái)推出之時(shí)。

所以有理由猜測(cè)，在長(zhǎng)安今后的新車上，甚至可能會(huì)看到蔚來(lái) NT 3.0 平臺(tái)的一些新技術(shù)，比如 800V 高壓平臺(tái)、超薄的電池包等。

總的來(lái)說(shuō)，兩者牽手至少說(shuō)明換電模式得到了認(rèn)可，對(duì)蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，短期的資金壓力也能得到緩解，后續(xù)運(yùn)營(yíng)得到了保障。

而對(duì)于長(zhǎng)安來(lái)說(shuō)，借著蔚來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提早布局補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)也不失為一個(gè)好的途徑。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著長(zhǎng)安的加入，換電陣營(yíng)會(huì)越來(lái)越壯大，下一個(gè)加入蔚來(lái)朋友圈的車企也許會(huì)更加出人意料，會(huì)不會(huì)是奔馳呢？