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汽車行業(yè)正在進(jìn)入“新汽車”時(shí)代。而這個(gè)背景下，主機(jī)廠如何在軟硬兩個(gè)方面形成全新的“整零關(guān)系”，這個(gè)話題一直在談，但一直沒(méi)有答案，而且是常談常新、常新常談的話題。

因?yàn)橹�前，行業(yè)內(nèi)按照物理界面或者說(shuō)是按零件的種類，已經(jīng)完成了一次分工，進(jìn)入了一種“穩(wěn)態(tài)”。就是邊界比較清晰，有一些零部件供應(yīng)商做，整車廠絕對(duì)不會(huì)碰，比如，空調(diào)箱、輪胎，整車廠絕對(duì)不會(huì)碰。而整車架構(gòu)等大概率由整車廠自己來(lái)開(kāi)發(fā)。

但是，在當(dāng)下的全新階段，分工不再是按照物理實(shí)體在做分工，比如，底層軟件、中間件、應(yīng)用層的快速變化，整車廠有的說(shuō)要做“全棧自研”，有的說(shuō)“全棧可控”。這個(gè)時(shí)候分工界面就暫時(shí)會(huì)很模糊。所以，業(yè)內(nèi)目前都在嘗試，最終的結(jié)果，可能是根據(jù)主機(jī)廠和供應(yīng)商在競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)選擇的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)自己的核心能力和核心優(yōu)勢(shì)之后，再重新回歸到穩(wěn)態(tài)上來(lái)。

前幾天，在蘇州昆山的一次論壇上，行業(yè)內(nèi)的幾位大咖坐而論道，聊到這個(gè)話題。他們的討論也揭示了行業(yè)現(xiàn)狀，可以觸發(fā)我們的深入思考。

“快”的問(wèn)題

納芯微電子創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO王升楊表示，作為一家芯片企業(yè)，他認(rèn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈近兩年的變化，來(lái)自于兩個(gè)快：

第一個(gè)快是汽車朝著智能化、新能源化方向技術(shù)的演進(jìn)和技術(shù)的變革特別的快。新的技術(shù)、新的應(yīng)用這幾年層出不窮，這種技術(shù)變革的快，很多時(shí)候不僅僅是產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)的變革，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全部的環(huán)節(jié)變革。也許從芯片開(kāi)始，到零部件，到整車的應(yīng)用，整體的變革。在這樣非常快技術(shù)變革的要求之下，會(huì)把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈粘合的比原來(lái)更加緊密。

第二個(gè)快是新車型從研發(fā)到量產(chǎn)的周期變得越來(lái)越快，周期越來(lái)越快地壓縮。原來(lái)是四五年，現(xiàn)在可能兩三年，未來(lái)可能不到一年多的周期。在這樣一個(gè)研發(fā)到量產(chǎn)周期變的越來(lái)越快的情況下，再像傳統(tǒng)水平分層的供應(yīng)鏈模式，就非常難以匹配市場(chǎng)快速的響應(yīng)、快速量產(chǎn)的要求。

所以，在這兩個(gè)“快”的牽引之下，整個(gè)汽車的供應(yīng)鏈，在從傳統(tǒng)的水平分層Tier1、2、3、4的模式，快速地朝著一個(gè)深度融合、聯(lián)合創(chuàng)新的方式前進(jìn)。

整車廠在做一些新的車型研發(fā)的早期，甚至是預(yù)研中的規(guī)劃中的車型的早期，可能就需要把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資源拉在一起，從不同的角度、不同的維度一起看會(huì)有哪些技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng)新能夠提供下一代，甚至再下一代的車型上面提供什么樣的創(chuàng)新性的價(jià)值。

而在這個(gè)過(guò)程中，最終的目標(biāo)對(duì)齊之后，通過(guò)有機(jī)的融合、有機(jī)的分工，共同朝著未來(lái)的目標(biāo)去啟動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新提前的工作，保證整個(gè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程會(huì)得到大幅的加速，可能是這樣的狀況。

比如，從車燈的變化趨勢(shì)看，原來(lái)是幾個(gè)轉(zhuǎn)向燈，現(xiàn)在演變?yōu)榇罅康呢灤┦轿矡簦�包括從前面矩陣式的大燈現(xiàn)在變成DLP投屏式的大燈，整個(gè)車燈的演進(jìn)速度非常快，而車燈的演進(jìn)底層是需要車燈驅(qū)動(dòng)的芯片，包括燈珠，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要做協(xié)同創(chuàng)新。原來(lái)一顆芯片控制一個(gè)燈、三個(gè)燈，現(xiàn)在一個(gè)芯片要控制12個(gè)燈，甚至24個(gè)燈、48個(gè)燈。這種情況下，怎么保證能效、功耗，包括軟件控制的算法怎么協(xié)同，這個(gè)變化非常快。

所以，實(shí)際上主機(jī)廠跟芯片廠已經(jīng)建立了非常深入的業(yè)務(wù)體系關(guān)系，整個(gè)開(kāi)發(fā)體系已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)的變化，構(gòu)成了直供關(guān)系，從芯片的系統(tǒng)選型開(kāi)始，在前期系統(tǒng)方案定義之前就開(kāi)始相關(guān)的工作，這是這兩年明顯的變化。

還有一個(gè)變化是，近兩年，很多車企開(kāi)始造芯片。對(duì)此王升楊表示，車企進(jìn)入芯片領(lǐng)域，一定是憑借這個(gè)領(lǐng)域構(gòu)建差異化的優(yōu)勢(shì)，芯片的品類非常多，主機(jī)廠想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域是可以的。但是，一家主機(jī)廠想把所有的芯片品類做全，這是絕對(duì)不可能的事情。

所以 ，更多的時(shí)候芯片廠商和主機(jī)廠是協(xié)作的關(guān)系，“主機(jī)廠從應(yīng)用的角度提出未來(lái)芯片的需求和技術(shù)路標(biāo)發(fā)展的方向，最后通過(guò)芯片廠商落地、實(shí)施、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付，更多的是這樣更加緊密的協(xié)作關(guān)系。”

“白盒”問(wèn)題

其次，對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，零部件此前有很多的“黑盒”。就像北京汽車股份有限公司總裁宋瑋講的，“原來(lái)的Tier1、TierN對(duì)OEM而言是核心機(jī)密，輕易不會(huì)讓我們?nèi)ヅ龅摹！倍鴱姆植际郊軜?gòu)向域控制架構(gòu)演進(jìn)的過(guò)程中，主機(jī)廠也越來(lái)越要求“白盒”。那么，現(xiàn)在的關(guān)系是什么狀態(tài)呢？

集度、極越采購(gòu)負(fù)責(zé)人程曦表示，感受比較深，以前傳統(tǒng)的硬件供應(yīng)商面臨的問(wèn)題是，主機(jī)廠想改變整零關(guān)系，需要更靈活的關(guān)系，需要供應(yīng)商、合作伙伴愿意改變。比如，愿意把代碼、白盒交付給主機(jī)廠，應(yīng)用層交出來(lái)，主機(jī)廠自己做改變。

但有的供應(yīng)商比較傳統(tǒng)，不愿意進(jìn)行白盒交付的情況下，就逼得主機(jī)廠定供應(yīng)商時(shí)候，硬件定一家，軟件定一家。傳統(tǒng)供應(yīng)商就面臨這樣的問(wèn)題，不管是供應(yīng)商還是主機(jī)廠都能深刻地感受到這些改變。但改變的基礎(chǔ)包括趨勢(shì)還是比較清晰的，還是源于消費(fèi)者對(duì)軟件的需求，對(duì)功能定義的需求要求是越來(lái)越高。

對(duì)于博世這樣的巨頭來(lái)說(shuō)，也是如此。博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全表示，主機(jī)廠、零部件是一個(gè)共生共榮的關(guān)系，是生命的共同體。要想“高質(zhì)量發(fā)展”，一定不能一方虧本或者雙方都虧本，這是不可持續(xù)的。但是，因?yàn)槟壳暗沫h(huán)境下“卷”得很厲害，很難有人在盈利。

徐大全覺(jué)得，現(xiàn)在屬于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”，新的技術(shù)、新的局面出現(xiàn)，三大變化比較多：硬件為主的汽車變成以軟件為主的汽車，電子電氣的架構(gòu)、域跟域開(kāi)始融合，控制軟件變成你中有我，我中有你，這個(gè)過(guò)程（供應(yīng)商）很痛苦。

另外一個(gè)問(wèn)題是，主機(jī)廠開(kāi)始下探“全棧自研”，因?yàn)閷��?lái)不造發(fā)動(dòng)機(jī)了，車要有“靈魂”，有靈魂總得做點(diǎn)什么，所以這也讓傳統(tǒng)的零部件巨頭很難受。主機(jī)廠將來(lái)要做什么？這個(gè)問(wèn)題變得越來(lái)越復(fù)雜了。

徐大全表示，博世內(nèi)部也在討論一個(gè)問(wèn)題，就是一套軟件幾千工程師投入、幾個(gè)億花在上面，作為白盒給到對(duì)方會(huì)怎么樣？投入將來(lái)怎么有回收？這一點(diǎn)是很尖銳的問(wèn)題，但另外一點(diǎn)是,不開(kāi)放可能就選別人了就不選澤博世了，這對(duì)內(nèi)部是巨大的挑戰(zhàn)。

博世的探索是，專門有一家博世下屬的公司做白盒，給主機(jī)廠提供白盒服務(wù)，這是一個(gè)解決方案。但是，博世主流的很多IP的技術(shù)，到底將來(lái)怎么通過(guò)白盒的方式服務(wù)好主機(jī)廠？這是博世正在思考的一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在沒(méi)有很好的答案。“因?yàn)橛行┦聵I(yè)部，我說(shuō)我們白盒，他們也不同意，我也沒(méi)辦法，在跟他們?cè)谟懻摗！?/p>

但是，行業(yè)趨勢(shì)在于，隨著軟件定義汽車、主機(jī)廠OTA，越來(lái)越多的情況是比較大的供應(yīng)商硬件面對(duì)代工挑戰(zhàn)，軟件面對(duì)來(lái)自軟件的挑戰(zhàn)，包括還有新的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的挑戰(zhàn)。

所以，對(duì)于零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這個(gè)話題蠻沉重的，硬件不賺錢，主要賺軟件。但主機(jī)廠怎么給軟件付費(fèi)，是非常大的挑戰(zhàn)難題。對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，如果是零部件供應(yīng)商現(xiàn)成的產(chǎn)品，能算得出來(lái)費(fèi)用，比如只是用別人的改了一部分，價(jià)格就比較便宜。如果重新開(kāi)發(fā)價(jià)格就非常高。關(guān)鍵在于，“軟件現(xiàn)在好一點(diǎn)，之前非常的賺錢。”

徐大全表示，怎么評(píng)估，怎么付費(fèi)這是比較難的問(wèn)題。“主機(jī)廠也一樣，我們也一樣，面臨未來(lái)的軟件，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)一個(gè)復(fù)雜的軟件往往比設(shè)計(jì)硬件的成本更高，將來(lái)什么模式？因?yàn)閷?duì)主機(jī)廠也存在問(wèn)題，給你軟件升級(jí)，客戶愿不愿意付費(fèi)，如果愿意付費(fèi)，將來(lái)大家也許一起分享付費(fèi)，新的商業(yè)模式未來(lái)也可能會(huì)實(shí)現(xiàn)。所以這都在探索之中。”

不過(guò)，業(yè)內(nèi)最重要的“鯰魚(yú)”特斯拉，已經(jīng)在很多方面給行業(yè)做了顛覆性的示范效應(yīng)，像CTC底盤、4680電池、一體壓鑄等等。就像中科創(chuàng)達(dá)高級(jí)副總裁兼智能汽車事業(yè)群總裁常衡生所說(shuō)，軟件有一個(gè)詞叫做reorg（reorganization），特斯拉做的最好的一點(diǎn)就是把所有的供應(yīng)鏈、零部件全部打開(kāi)、重新設(shè)計(jì)一遍。

當(dāng)然，不管黑盒、白盒，主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商面對(duì)的都是，更加融合的未來(lái)。主零之間能夠共贏，只有這樣才可以長(zhǎng)期發(fā)展下去。汽車行業(yè)是基于長(zhǎng)期主義的，企業(yè)要做到基業(yè)長(zhǎng)青才行。