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途虎上市的靴子落地后，引發(fā)業(yè)內(nèi)對汽服連鎖的高度關(guān)注。 當(dāng)下，我國汽服連鎖的現(xiàn)狀是以規(guī)模較小的區(qū)域連鎖居多，突破千家規(guī)模的企業(yè)依然是少數(shù)；而且大多數(shù)連鎖聚焦在相對標(biāo)準(zhǔn)化的快修快保市場。 如今，連鎖市場風(fēng)云變幻，增長是所有企業(yè)都面臨的挑戰(zhàn)。借此機會，AC汽車整理了美國汽服市場連鎖現(xiàn)狀，希望能夠給業(yè)內(nèi)人士一些參考和啟發(fā)。 01、美國汽服連鎖現(xiàn)狀 作為一個成熟市場，美國汽服領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)諸多細(xì)分市場，以下是AC汽車整理的美國不同細(xì)分市場的部分品牌。 1、綜合服務(wù)連鎖（3個品牌，約1.3萬家店） Pep Boys：老牌汽后零售與服務(wù)連鎖，成立于1921年，提供汽車零部件、各種輪胎和輪轂套餐以及制動器維修安裝服務(wù)。在900多個地區(qū)設(shè)有9,000多個服務(wù)網(wǎng)點，已成為美國最大的汽車零售和服務(wù)連鎖店之一。 2011年，Pep Boys先后收購了輪胎服務(wù)公司Big O Tires的7家門店和汽車維修公司 My Mechanic 7家分店； 2013年9月，Pep Boys 收購了南加州18家Discount Tire Centers ； 2017年1月，Pep Boys 收購了擁有134家門店的汽車維修和保養(yǎng)連鎖店 Just Brakes； 2018年P(guān)ep Boys被全球性投資公司The Gores Group收購。 Firestone Complete Auto Care：成立于1900年的汽車服務(wù)連鎖店，擁有1,700多家分店。提供輪胎換修、換油、剎車、電池、發(fā)動機、四輪定位、變速箱、空調(diào)等維修服務(wù)。 Midas：創(chuàng)立于1956年，全球最大的汽車服務(wù)商之一，在美國和加拿大等13個國家共有2100多家特許經(jīng)營網(wǎng)點。 業(yè)務(wù)包括剎車、更換油液和懸掛系統(tǒng)、定期汽車保養(yǎng)、排氣系統(tǒng)維修、車輪定位等。 2、事故車連鎖（7個品牌，超8000家店） AC汽車在前段時間整理了美國事故車連鎖近幾年的變化，頭部品牌收購、加速集中化發(fā)展，由Driven Brands、Crash Champion、Caliber Collision、Boyd組成了事故車新四大。 新晉成員Driven Brands（收購ABRA）、Crash Champion（收購Service King）均以并購老頭部品牌的方式發(fā)展。 相關(guān)文章：資本推動整合加速，美國事故車連鎖四巨頭格局生變 3、輪胎連鎖（4個品牌，超2600家店） TBC Corporation：輪胎起家，先后收購Midas和Big O Tires，在16個國家擁有超2000個服務(wù)門店（美國超16000個網(wǎng)點）。 Big O Tires, LLC：北美最大的輪胎特許經(jīng)營商之一，總部位于佛羅里達(dá)州，做輪胎和汽車服務(wù)，擁有 465家獨立經(jīng)營的分店。 RNR Tire Express：2000年成立，提供輪胎定制、輪轂服務(wù)等，在美國近30個州開設(shè)了超191家分店。 Rim Tyme：成立于2005年，提供定制輪胎輪轂套餐服務(wù)，在美國13個州擁有38家門店。業(yè)務(wù)涵蓋卡車輪輞、越野車輪輞等。 4、快速換油連鎖（3個品牌，超4000家店） 捷飛絡(luò)：殼牌旗下全資子公司，創(chuàng)立于1979年，在北美約有2,000家特許經(jīng)營店，每年約有2,400萬名顧客；在加拿大還有150多家特許經(jīng)營店。 主要提供快速換油和汽修維保服務(wù)，但目前部分Jiffy Lube門店已將服務(wù)擴展到電池和制動服務(wù)。 valvoline instant oil change：勝牌旗下快速換油連鎖，目前已涵蓋更換電池和輪胎服務(wù)，今年7-9月新增23家門店，全系門店達(dá)1804家。 根據(jù)其第三季度財報，其銷售額達(dá)3.762億美元，增長19%；運營收入為6450萬美元，增長了62%。 Grease Monkey：油猴，成立于1978年，是美國最大的汽車換油中心獨立特許經(jīng)營商，有490多個國際運營中心，每年為200多萬客戶提供服務(wù)。 5、汽車玻璃連鎖（3個品牌，超2600家店） NOVUS Glass：主營汽車玻璃維修更換服務(wù)，創(chuàng)立于1972年，在全球6大洲43個國家擁有2,000 多家分店。 曾經(jīng)隸屬于加拿大綜合家族品牌Skidmore Group，2017年被Fix Auto World連同Skidmore Group一起收購。 Glass Doctor：成立于1962年，目前在美國和加拿大有270多家分店，于1977 年開始特許經(jīng)營。 Super Glass：成立于1992年，汽車玻璃專修，總部位于佛羅里達(dá)，有350多家特許經(jīng)營店，覆蓋加拿大、英格蘭、蘇格蘭、法國、墨西哥等。 6、洗美改連鎖（6個品牌，約2200家店） Ziebart：提供汽車美容、貼膜和保護服務(wù)提供商，約400家特許經(jīng)營中心組成全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有遍布37個國家的1200家Ziebart服務(wù)中心。 1970年，Hartmann收購了Ziebart的控股權(quán)； 1988年，Ziebart收購了其競爭對手Tuff-Kote Dinol的北美特許經(jīng)營權(quán)； 1989年，Ziebart收購了Tidy Car特許經(jīng)營業(yè)務(wù)，其超過250個門店成為“Ziebart Tidy Car”；1998年，Ziebart與Speedy Auto Glass簽訂了聯(lián)合品牌協(xié)議。 Interior Magic：成立于2005年的美容連鎖，擁有超過50家特許經(jīng)營店，提供內(nèi)飾、車輪、擋風(fēng)玻璃、車燈和車窗著色和保護膜等汽車美容服務(wù)，后擴展出新車和二手車的全面檢查、送貨和服務(wù)清洗服務(wù)。 Tint world：成立于1982年，有100多家特許經(jīng)營店，曾一度被《企業(yè)家》雜志評為全美汽車特許經(jīng)營企業(yè)第一名。 Colors On Parade：車漆及凹痕修復(fù)連鎖，于1988年建立，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的環(huán)保型移動汽車噴漆和凹痕修復(fù)特許經(jīng)營服務(wù)機構(gòu)之一，在全國擁有250多家分店。 Mister Car Wash：美國第一大洗車連鎖，成立于1996年，于2021年上市，目前市值近20億美金。在美國21個州擁有344家門店，其中包括263家直接清洗汽車外部的門店，81家是內(nèi)外部皆可清洗的門店。
圖：Mister Car Wash“長廊式”服務(wù)過程（來自Mister Car Wash官方發(fā)布） Zips Car Wash：洗車連鎖，在全美有260多家門店。 7、變速箱專修連鎖（3個品牌，約650家門店） Mr. Transmission：1969年開始特許經(jīng)營，變速箱專修連鎖，在全美擁有60多家服務(wù)網(wǎng)點。 EAGLE TRANSMISSION SERVICES：1983年成立，變速箱專修，1990年開放特許經(jīng)營授權(quán)，有26家門店。 AAMCO：1963年成立，擁有約568家門店。 02、從美國市場觀察到的6個變化 1、“做專、做細(xì)”是市場飽和、競爭加劇后的必然趨勢 從上文盤點中，可以看到美國的汽后連鎖品類分得非常細(xì)，包括輪胎、快速換油、汽車玻璃、洗美改、變速箱以及綜合服務(wù)等。并且每個領(lǐng)域都有連鎖品牌的出現(xiàn)，規(guī)模從幾十幾百到上千家不等。 確實，對于一個成熟市場來說，細(xì)分領(lǐng)域的出現(xiàn)和發(fā)展是必然的。 “做全”是市場競爭不充分時的體現(xiàn)，而“做專、做細(xì)”則是市場飽和、競爭加劇后的必然趨勢。 汽服行業(yè)也是如此：基礎(chǔ)服務(wù)需求飽和、差異性較小，新入局的投資者想要“分一杯羹”，尋找有潛力的業(yè)務(wù)精細(xì)化發(fā)展是一個突破口；“不做全而做精”，在某個細(xì)分領(lǐng)域深耕，同樣有機會創(chuàng)造價值。 比如事故車專修就是一個具有代表性的細(xì)分領(lǐng)域。 作為汽車維保的一個分支，因其特定的服務(wù)環(huán)境、對象和方式，都與一般汽修連鎖有所區(qū)別，加上隨著汽車保有量和車齡的增加，事故發(fā)生概率上升，其巨大的市場需求吸引了不少投資者關(guān)注，也因此出現(xiàn)了一大批事故車連鎖專修品牌。 美國的事故車體量巨大，頭部品牌內(nèi)部也在不斷并購、整合；而我國的事故車尚未形成大型連鎖品牌，多數(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)仍然以4S店和綜修廠為主導(dǎo)。 2、提供保養(yǎng)、輪胎等單一服務(wù)的連鎖開始做加法 Pep Boys、TBC和Rim Tyme，都是以輪胎業(yè)務(wù)起家，在發(fā)展過程中通過并購為主的方式拓展自身業(yè)務(wù)，逐漸成為綜合性服務(wù)品牌，近年來呈現(xiàn)出通過持續(xù)并購和規(guī)模化的發(fā)展趨勢。 換油連鎖就更明顯了：捷飛絡(luò)已經(jīng)開始增加電池和制動服務(wù)，勝牌快速換油也增加了換電池和輪胎服務(wù)。 還有一類是汽車美容服務(wù)品牌如Interior Magic，如今也擴展出新車和二手車的檢修以及洗車服務(wù)。 這幾大類的共同特點是標(biāo)準(zhǔn)化程度高和技術(shù)含量較低，疊加的多是一些技術(shù)性業(yè)務(wù)和“熱門”需求。 這類業(yè)務(wù)在我國也呈現(xiàn)出類似從單一服務(wù)到綜合的發(fā)展趨勢。 專注于保養(yǎng)的兔師傅近期上線了輪胎服務(wù)項目；馳加也從輪胎不斷疊加機油、底盤、蓄電池等服務(wù)。 3、提供專項、深度維修的服務(wù)連鎖有更大增長空間 除去上文提到的事故車，汽車玻璃和變速箱專修都具有較高的技術(shù)門檻，呈現(xiàn)出持續(xù)內(nèi)部整合、規(guī)模化發(fā)展的趨勢。 美國玻璃維修連鎖品牌發(fā)展態(tài)勢良好，且連鎖規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的趨勢；在我國，單一汽車玻璃則屬于相對冷門的業(yè)務(wù)，僅有個別連鎖品牌。如成立于2016年的信義易車，包括直營和加盟在內(nèi)已有超600家門店；正美豐業(yè)也有超過40家直營門店。 在此前盤點事故車連鎖時，我們發(fā)現(xiàn)不少玻璃連鎖都被事故車品牌收購，成為其品牌家族的一部分，像Driven Brands、Crash Champion和Boyd等頭部品牌，旗下都有汽車玻璃業(yè)務(wù)品牌。 如果我國事故車發(fā)展起來后，也會出現(xiàn)收購汽車玻璃這類相關(guān)子業(yè)務(wù)的情況嗎？ 自動變速箱專修方面，美國同樣有連鎖品牌出現(xiàn)。這方面我國經(jīng)過近年來發(fā)展，涌現(xiàn)出一批擁有技術(shù)實力的品牌，如連順自動變速箱專修，截至2022年10月，已經(jīng)在全國成立91家直營連鎖，是全國最大型的汽車自動變箱專業(yè)維修廠之一；新孚美則以26家分廠的規(guī)模，承接了國內(nèi)4000家4S店和華勝等高端修理廠的自動變速箱外包維修。 4、洗車市場潛力大，深度自動化成為趨勢 以Mister Car Wash為例，以大店為主，整個洗車流程是一條長廊，下面有履帶傳送車輛。這樣可以讓分工更加細(xì)化，實現(xiàn)高度流水化作業(yè)，通過自動化解決效率問題。 我國的洗車業(yè)態(tài)目前比較散，一是自動洗車機解決了洗車時長和外觀的需求；二是洗車業(yè)務(wù)成為維保、洗美店的引流項目，洗車價格卷，盈利難。 有報告指出，未來隨著新能源車維修保養(yǎng)頻次降低，洗車業(yè)態(tài)或許將逐漸從快修快保體系中剝離，作為獨立業(yè)態(tài)經(jīng)營，且呈現(xiàn)中高端定位的趨勢。 以此推測，中國會不會出現(xiàn)一批高端洗美連鎖呢？ 5、美容、改裝市場正在成為“新頭牌” 美國美容改裝連鎖較發(fā)達(dá)，連鎖品牌業(yè)務(wù)廣泛、專業(yè)度高。而我國汽車美容行業(yè)起步較晚，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在汽車維修企業(yè)中，從事汽車美容相關(guān)業(yè)務(wù)的僅僅占到5%左右。 近兩年我國美容開始有熱度，尤其是美容連鎖。主要原因是消費者意識的提高，尤其是新能源車、豪華車車主對汽車美容服務(wù)的需求也在逐漸改變。 改裝由于發(fā)展較晚，加上各種政策限制，在我國仍是小眾領(lǐng)域。但近年來我國部分頭部品牌也開始涉足：天貓養(yǎng)車在去年7月開出首家改裝中心；京東養(yǎng)車也于去年8月上線了改裝業(yè)務(wù)。 此外，貼膜連鎖也成為近段時間的新興領(lǐng)域，不少車膜門店也兼做輕改等相關(guān)業(yè)務(wù)。 類似于車漆及凹痕修復(fù)連鎖Colors On Parade，我國也開始出現(xiàn)了這類垂直業(yè)務(wù)品牌。AC汽車前段時間對補漆修復(fù)連鎖“祺快補漆”專訪時發(fā)現(xiàn)，盡管我國車后市場仍處于“混沌”狀態(tài)，但是過去“大而全”發(fā)展模式，隨著近年來抖音等各大新媒體平臺的熱門，正在被改變。 “垂直小門店+規(guī)模化”在發(fā)展到一定規(guī)模后，再做擴品類規(guī)劃，成了汽后品牌的另一種發(fā)展方式。 6、頭部連鎖通過持續(xù)并購擴大業(yè)務(wù)范圍及門店規(guī)模 美國頭部品牌以細(xì)分業(yè)務(wù)占據(jù)主導(dǎo)，并通過并購不斷壯大自身，成為業(yè)內(nèi)巨頭。像Pep Boys和TBC 、Ziebart、Midas等，都有收購或被收購的經(jīng)歷。 而我國頭部汽服連鎖則是以平臺企業(yè)為主導(dǎo)，聚焦在養(yǎng)車市場，采用“線上下單、線下服務(wù)”的模式，通過加盟方式擴張。 寫在最后 中美汽車保有量相差并不大，據(jù)相關(guān)報告顯示，兩國汽車保有量均在3億上下。但是從汽后市場規(guī)模來看，卻相差甚遠(yuǎn)：美國有20多萬家汽服店，而中國卻有超40萬家門店。 我國當(dāng)前汽后市場實際上仍處于 “野蠻生長“階段，門店數(shù)量過剩，整合與淘汰將成為未來的主旋律。 參照美國汽后市場，連鎖化是不可逆的趨勢。我們不妨大膽預(yù)測下，中國40多萬家修理廠，會有多少被并入連鎖陣營？中國汽車后市場連鎖又會有怎樣的變化？ |
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