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鋰電龍頭的出海日志上，北美是一個關鍵點。繼本月中旬宣布在美國伊利諾伊州建廠之后，國軒高科在美又露出大動作。 10月26日，國軒高科發布公告稱，公司擬在美國密歇根州投資建設正負極材料項目并委托公司全資子公司Gotion,Inc.（以下簡稱“美國國軒”）與密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同簽署相關協議。  圖片來源：國軒高科公告 根據公告，該項目計劃投資總金額23.64億美元，約合173億元人民幣。項目規劃用地約276.37英畝（約1.12平方公里），預計于2031年12月31日建成，目前已完成項目建設用地購買合同簽約。 對于項目資金來源，國軒高科稱將與第三方戰略投資者合作共同投資。其中按照公司與密歇根州政府簽署的協議，當地政府將基于項目投資規劃撥付專項補貼，具體將以實際投資情況為準。 國軒高科也進一步表示，此舉旨在實現北美地區新能源動力和儲能電池核心原材料本地自主供應，滿足公司未來業務發展和市場拓展需要。 值得注意的是，這也是國軒高科本月宣布的第二個在美建廠項目。 就10月12日，國軒高科曾公告擬在美國伊利諾伊州投資建設鋰電池生產線項目，以滿足北美地區新能源動力和儲電池市場持續增長的需求，深化與戰略客戶的合作關系，實現本地化制造能力。 結合美國伊利諾伊州政府9月8日發布的聲明，國軒高科將投資約20億美元，該電動汽車鋰電池生產工廠專注于鋰離子電池、電池組生產和儲能系統集成，建成后將生產10 GWh鋰離子電池組和40 GWh鋰離子電池單體，預計將于2024年開始投產。 一個是上游的電池原材料建設項目，一個則是鋰電池產能布局，如此一來，國軒高科在北美乃至全球的產業鏈拼圖正在進一步完善。 那么，國軒高科為何要落子美國？ 其實早在去年10月，國軒高科將在密歇根州投建電池材料工廠的消息就甚囂塵上。如今伴隨一紙公告，此事也終于“靴子落地”。 一直以來，北美地區都是全球重要的汽車消費市場及整車制造基地。Marklines數據顯示，2022年，北美自貿區汽車年銷量和年產量分別為1704.53萬輛和1459.62萬輛，分別約占全球汽車總年銷量和年產量的21.74%和17.69%，其中，美國市場為北美自貿區主要市場，銷量為1438.41萬輛，占比84.39%。 伴隨新能源產業在全球快速擴張，不僅全球汽車制造商和電池制造商都在關注北美市場，當地也推出了相應的激勵政策，以強化產業鏈的本土化發展。 國軒高科也在公告中直接指出，“公司海外戰略客戶對產品供應的本土化提出了更高要求�！�  圖片來源： 國軒高科 據了解，早在2021年12月，美國國軒便與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰略供應和本土化協議》，不僅將通過中國內地電池生產基地出口磷酸鐵鋰（LFP）電池，雙方還計劃在美國本土生產和供應LFP電池，并共同探討未來成立合資公司的可能性。 同時，除了動力電池，儲能也是國軒高科的業務強項，其儲能產品在美國有一定市場基礎。據了解，國軒高科此前已經與Invenergy、Jinko、Borrego、NextEra Energy、蘇美達等合作，在美國已投入超過1GWh的儲能產品。 也就是說，對于國軒高科而言，赴美建廠，一邊是應客戶需求，一邊則可以加強全球化戰略布局，同時還能可以享受補貼，似乎可以談得上“一舉多得”。 另據了解，在未來30年內，國軒高科將有資格獲得總計2.13億美元的稅收優惠，并從美國重塑能源和汽車激勵計劃（Reimagining Energy and Vehicles incentive package）中獲得1.25億美元的資金資助。另外，國軒高科為期30年的房地產稅減免也得到了當地政府的批準。 不過，國軒高科也在相關公告中指出，公司開展上述兩項項目將受益于《通脹削減法案》，但受地緣政治變化及貿易保護影響，相關優惠政策的具體落地，項目的實施進展市場前景仍存在一定的不確定因素。 競爭白熱化，電池廠出海加速 聚焦國軒高科的海外布局，其實不僅是此次落子動作，該公司這幾年來動作一直非常頻繁。除了美國之外，國軒高科目前已完成德國、印度、越南等海外基地的戰略布局。 像是歐洲市場，國軒高科德國哥廷根工廠首款電池產品已于今年9月下線，正式開啟量產之路。據悉，該工廠已經接到了大量歐洲訂單，預計今年10月起可實現向歐洲客戶供貨，到2024年年中，工廠實際產能預計可達到5GWh。目前工廠產線整線自動化率超過70%，其中模組工序階段超過80%。  圖片來源： 國軒高科 就在日前，國軒高科最新透露，公司預計2025年全球產能將達300GWh，其中，海外產能為100GWh。在全球動力電池榜單上，根據韓國SNE Research數據，2023年上半年，國軒高科以2.1%的全球市占率，排名第九。 而從國軒高科去看整個國內動力電池廠商，可以明顯發現的是，在這幾年，隨著國內新能源汽車產銷迅猛增長，動力電池廠商的擴產動作也堪稱“狂飆突進”，由此帶來的結果便是產能過剩危機。 要如何在競爭白熱化的市場中打開市場空間，甚至是不掉隊？各家普遍瞄準的方向之一，就是向外“卷”——出海。 除了國軒高科，包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、瑞浦蘭鈞、孚能科技、輝能科技、遠景動力等在內的動力電池廠商都已經或者正在規劃在歐洲、北美、東南亞等地建設大型鋰電池生產基地。 根據蓋世汽車不完全統計，僅在2023年上半年，至少有8家中國動力電池制造企業出海投建新的生產基地，新增產能超200GWh。若結合過去數年國內動力電池企業已公開的出海布局規劃，至此已有超575GWh的海外規劃產能。 比如，寧德時代第一座海外工廠——德國工廠已建成投產，據悉今年年底前計劃安裝6條電池生產線，希望將產能提升至24GWh；匈牙利電池工廠規劃產能100GWh，一期已開工建設，預計2年左右建設完成。  圖片來源： 寧德時代 又如億緯鋰能，今年以來先后披露了在匈牙利、馬來西亞設立電池制造廠的計劃；蜂巢能源在德國、泰國，孚能科技在德國、土耳其建造了工廠；遠景動力在英國、法國、西班牙、美國、日本等地布局了數百GWh電池產能等。 寫在最后 總體上，在海外市場，歐洲、北美、東南亞等地區正在加速推進電動化進程，動力電池和儲能電池需求噴井，然而卻面臨著動力電池產業鏈薄弱，優質產能緊缺的矛盾。 此前歐洲電池聯盟負責人托雷·塞克尼斯在2023年世界動力電池大會上坦言，到2025年，歐盟對動力電池的需求將達到550GWh，2030年將升至1000GWh。而遠景動力執行董事、中國區總裁趙衛軍也指出，到2025年，海外市場大約還有400GWh的產能缺口。足以見得海外市場需求之大。 與此同時，中國汽車的大規模出口帶來海外配套需求攀升，以及歐美電動汽車高補貼刺激，這些都給國內電池廠留下了搶占市場先機的窗口期。 “汽車行業的產能本地化屬性決定了誰能滿足它，誰能走出去，誰就獲得了先機�！壁w衛軍談到。從“內卷”到“外卷”，動力電池企業的競爭只會更甚，不過贏面也未定。 |
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