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節能環保應視為一個獨立的產業
節能與環保之間存在緊密的聯系，隨著產業的不斷升級與融合，節能環保逐漸形成一個獨立的產業。據了解，由國家發改委制定，目前尚未發布的《節能環保產業發展規劃》，將節能環保產業劃分為節能、資源循環利用和環境保護三個子領域，涉及技術與裝備、產品和服務等方面。
節能環保產業將迎來大發展
刺激政策年內密集發布，股價催化劑集中釋放。2010年9月8日《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》將節能環保列為首位之外，預計年內還將發布由國家發改委牽頭制定的《節能環保產業規劃》，明年或將發布由環保部制定的《“十二五”環保產業規劃》。在國家大力投資和政策扶持的環境下，據權威部門預計，到2015年，節能環保產業總產值達5.3萬億元，相當于同期GDP的10%左右，年均增長率達到20%；節能環保骨干企業產值年均增長率達到30%，形成若干個年產值過百億元的大型節能環保企業。
基于合同能源管理模式的節能服務產業值得關注
合同能源管理項目投資在2008年達到116.7億元，2009年則達到195.3億元。預計2010-2012年，中國EPC市場的增長速度大約為36%-45%，將帶動節能電機、LED照明等節能產品的國內需求。預計到2012年，中國EPC項目的總投資為500-600億元。
投資策略
我們認為節能環保產業基本面長期向好，雖然目前板塊整體估值并不便宜，但我們認為一些優秀的骨干企業還是有希望通過快速成長突破估值限制。從領域上劃分：（1）節能產業我們看好合同能源管理模式（EPC）比較成熟的上市公司，泰豪科技、達實智能；（2）資源循環利用產業我們認同桑德環境在固廢資源循環利用以及格林美在有色資源化利用方面做出的努力和成績；（3）環保領域我們看好將受益于“十二五”政策的龍源技術以及業績成長確定的南海發展。
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