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    1配套件企業總體狀況

    中國工程機械配套件企業的主體為民營企業，占總數的53%，國有企業占23%，合資企業和外商獨資企業分別占17%和7%(見圖1)，與2005年的調查結果相比，民營企業有所增加，這說明民間資本在中國工程機械配套件行業中更加活躍，扮演著越來越重要的角色。

    在受訪者供職的企業中，47%的公司生產液壓氣動元件，20%的公司生產鑄件、鍛件，13%的公司生產箱、橋等傳動部件，這與2005年的調查結果出入不大(見圖2)。

大型工程機械市場調查報告

大型工程機械市場調查報告

根據中國工程機械協會配套件分會對50家主要配套件企業的統計，2006年他們的主營業務收入為71.23億元。而我們的調查結果顯示，行業中年營業額過億元的企業占41%，1000萬～1億元的企業占42%，100萬～1000萬元的企業占14%，100萬元以下的企業占3%。與2005年的調查結果相比，企業的整體規模略有擴大，但是行業中的中小企業呈現增長趨勢(見圖3)。

2配套件企業經營狀況

    2006年，中國工程機械配套件出口總額為18億美元，比2005年增長了48.2%，占工程機械出口總額的35.9%。出口形勢的不斷看好在我們的調查結果中也得到了印證，出口額占總銷售50%以上的企業占總調查企業數的13%，而2005年則為10%，占總銷售額10%～50%的企業占總調查企業數的44%，而2005年僅為26%(見圖4)。從公司的主要利潤來看，80%的企業選擇“對國內主機廠的銷售”，20%的企業選擇了“出口”，與2005年的調查結果相比，“對國內主機廠的銷售”有所弱化(見圖5)。

    據統計，9大類主機在2000-2006年間在國內的累積銷量超過122萬臺，更有人認為工程機械的社會保有量已經達到200萬臺。那么市場對工程機械配套件的需求量不可估量。但是從統計結果來看，只有7%的企業來自維修市場的銷售額占總銷售額的比例達到了50%～80%(見圖6)，這與2005年的調查結果差別不大。可見，配套件市場還有待挖掘。

80%的被訪者對本企業的產品質量表示滿意，47%的人對本企業的品牌建設表示滿意(見圖7)，這與2005年的調查結果基本一致。在回答“您認為本企業哪些方面有待提高”時，“出口能力”和“技術創新”排在前2位(見圖8)，這進一步說明大家都看到了中國制造在世界市場的廣闊發展前景。

    3配套件企業的現金流情況

    2005年我們首次進行配套件行業調查時，在國家宏觀調控的影響下，工程機械行業的銷售情況和現金流不是很暢通，相應也波及到了配套件行業。而當前工程機械行業的發展形勢一片喜人，所以配套件行業的現金流情況也比2005年有所改善:90%的企業貨款回收率在60%以上，只有10%的企業貨款回收率為40%～60%(見圖9)。而2005年，84%的企業貨款回收率在60%以上，甚至還有4%的企業貨款回收率為20%～40%。2005年有14%的企業現金流出現了困難，而2007年的調查中只有3%的企業現金流出現困難(見圖10)。 

4配套件企業的技術創新狀況

    47%的被訪者認為企業近期的戰略重點是“技術創新”(見圖21)，在2005年的調查中，“技術創新”也是企業近期首要的戰略重點。在新產品的推出頻率上，27%的企業選擇的是1年(見圖11)。在技術研發的資金在總銷售額的比例上，27%的企業選擇5%～8%(見圖12)，而2005年，28%的企業選擇2%～5%，可見當前企業越來越加強在技術研發上的投入。

5中國配套件行業存在的問題和解決方法

    在回答“哪些整機的配套件在國內還存在空白”時，高達53%的受訪者選擇了挖掘機(見圖13)，2005年，有42%的受訪者選擇的是挖掘機，業內人士都知道挖掘機用的液壓件等關鍵零部件絕大部分被國外品牌占據，但是近2年來，這樣的狀況并沒有得到改善。在最近召開的配套件行業年會上，與會者認為挖掘機用配套件的突破很可能發生在小挖的零部件上，小挖的液壓系統元件技術難度相對較低，浙江已有企業介入到這一領域，預計國產化在未來3～5年可以實現。

    50%的受訪者認為國內的變量液壓系統亟待發展成熟，57%的被訪者認為高壓液壓系統亟待發展成熟(見圖14)，中國的工程機械配套件企業生產液壓氣動元件的企業不少，但是其產品涉及高技術含量的并不多。

國產配套件產品與國外產品相比的主要劣勢主要體現在產品可靠性、產品功能和售后服務(見圖15)。可靠性問題可謂是一個老生常談的問題了，在2005年的調查中，同樣有80%的被訪者選擇的是“產品可靠性”。

    在國外品牌給本土品牌帶來的競爭壓力方面，品牌影響力(67%)(見圖16)、企業實力、技術上的差距(47%)和質量穩定性上的差距(43%)成為受訪者關注的焦點。73%的被訪者認為制約中國工程機械配套件行業發展的主要問題是“技術創新”(見圖20)，2005年則是有62%的被訪者選擇“技術創新”。而在回答“如何提升本土配套件產品的技術水平時”，“技術引進”和“合資合作”成為大家主要的選擇(見圖17)。從目前中國的實際情況來看，中國有經驗的配套件企業自身的財力并不雄厚，要想快速提升制造水平，最好是借助外力，但是在與國外公司合作的過程中，我們也應該意識到:我們在與國外企業合作時，是否真正拿到了核心技術，“市場換技術”的方式是否真正給我們帶來了技術。同時，國外的配套件廠商對合資這種方式越來越不看好，他們更傾向獨資的方式。

6未來趨勢

    從被訪者對未來的預測中我們可以看到大家對配套件行業以及工程機械行業的信心是非常高漲的:50%的被訪者認為國產配套件行業今后1～3年的銷售會增長15%～30%，27%的被訪者認為會增長30%～50%(見圖22)。44%的被訪者認為工程機械行業今后1～3年的總體發展趨勢是增長15%～30%，23%的被訪者認為會增長30%～50%(見圖23)。